โทร. 02-026-9241

ผลกระทบของถั่วเหลืองจากสภาพอากาศที่แปรปรวนของบราซิล

Leticia Pizzo

ประเด็นสำคัญ

  • เราได้มีการปรับตัวเลขการคาดการณ์ผลผลิตของถั่วเหลืองในประเทศบราซิลในปี 66/67 ให้ต่ำลง
  • ปริมาณฝนที่ลดน้อยลงทำให้ผลผลิตลดลงตามไปด้วย
  • ราคาที่ต่ำและต้นทุนที่สูงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กำไรของผู้ผลิตลดน้อยลง

ฤดูการเก็บเกี่ยวพืชถั่วเหลืองของบราซิลในปี 66/67 ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว และผู้ผลิตในบราซิลต่างมีความกังวลเกี่ยวกับผลผลิตเนื่องจากสภาพอากาศที่ม่เป็นใจ

เราได้มีการปรับตัวเลขการคาดการณ์ผลผลิตของถั่วเหลืองในประเทศบราซิลในปี 66/67 เป็น 149.14 ล้านตัน ลดลง 11 ล้านตัน เทียบกับ 160.2 ล้านตันที่ประมาณการไว้ในเดือนธันวาคมโดย CONAB ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านพืชผลของบราซิล แม้ว่าจะมีการลดลง แต่การคาดการใหม่ของเราจะยังคงใกล้เคียงกับการเก็บเกี่ยวของปีที่แล้ว

แม้ว่าอัตรากำไรขั้นต้นที่ตึงเครียดขึ้น แต่ทุกฝ่ายยังคงคาดการณ์ว่าพื้นที่เพาะปลูกจะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ในมุมมองของเรา เราคิดว่าพื้นที่เก็บเกี่ยวของถั่วเหลืองเพิ่มขึ้น 2% หรือประมาณ 45 ล้านเฮกตาร์

ทางตะวันตกตอนกลางของประเทศบราซิล ในรัฐGoiás และ รัฐMato Grosso do Sul เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลือง 2.3% และ 1.3% ตามลำดับ Mato Grosso ซึ่งเป็นรัฐชั้นนำด้านการผลิตธัญพืชระดับชาติ คาดว่าจะเติบโต 1% เป็น 12.2 ล้านเฮกตาร์ เหตุผลที่ผู้ผลิตระดับชาติรายใหญ่ที่สุดยังคงรักษาพื้นที่ไว้ไม่เปลี่ยนแปลงก็คืออัตรากำไรการผลิตที่ลดลงอย่างมากจากการเก็บเกี่ยวครั้งล่าสุด ซึ่งส่งผลเสียต่อผลตอบแทนของผู้ผลิตในชนบทและการขยายพื้นที่ที่ลดลง

อัตรากำไรที่ลดลงสำหรับผู้ผลิตในภูมิภาคตะวันตกตอนกลางเป็นผลมาจากต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นในปี 65/66 และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงในปี 2566 และ 2567 ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ยากสำหรับเกษตรกรที่จะรักษาอัตรากำไรที่เป็นบวก เนื่องจากต้นทุนยาฆ่าแมลงและเมล็ดพันธุ์พืชเพิ่มขึ้นมากที่สุดในฤดูกาลนี้ ต้นทุนปุ๋ยและการเช่าลดลงเมื่อเทียบกับการเก็บเกี่ยวครั้งก่อน

โดยรวมแล้ว ต้นทุนรวมในการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองยังคงอยู่สูงกว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ หลังจากทำลายสถิติประวัติศาสตร์ในปี 2565 ราคาถั่วเหลืองยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่นั้นมา และต่ำกว่าจุดสูงสุดถึง 32%

ราคาปุ๋ยยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กดดันอัตรากำไรของฟาร์มในทุกรัฐในบราซิล หลังจากการรุกรานยูเครนโดยรัสเซีย ราคาปุ๋ยก็พุ่งสูงขึ้น ผู้ผลิตถั่วเหลืองในบราซิลมักจะล็อคราคาต้นทุนการผลิตหลัก (เช่น ปุ๋ย) ในเดือนมีนาคม-พฤษภาคมของปีก่อนการเก็บเกี่ยว

ดังนั้น แม้ว่าจะกลับสู่ภาวะปกติแล้ว แต่การเพาะปลูกในฤดูกาลเก็บเกี่ยวปี 65/66 ก็ยังคงโดดเด่นด้วยการใช้ปุ๋ยที่จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งทำให้อัตรากำไรของผู้ผลิตลดลงอย่างมาก

ราคาปุ๋ยที่ลดลงกลับสู่ระดับปกติสำหรับการเก็บเกี่ยวในปัจจุบันจะช่วยลดต้นทุนให้กับผู้ผลิตได้บางส่วน

การที่ฝนตกไม่สม่ำเสมอส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพการเพาะปลูก

แม้จะมีการบำรุงรักษาพื้นที่เพาะปลูก แต่เราเชื่อว่าหลายรัฐจะเห็นจำนวนการผลิตที่ลดลง ปรากฏการณ์เอลนีโญที่ยังคงปรากฏอยู่ในฤดูเก็บเกี่ยวปี 66/67 ส่งผลให้ความคาดหวังด้านผลผลิตทางการเกษตรในรัฐส่วนใหญ่ของประเทศลดลงเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย และสร้างความเสียหายอย่างมากในพื้นที่ภาคกลางตะวันตก

ปริมาณน้ำฝนในรัฐมาตู กรอสโซต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาคถึง 82% ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ซึ่งเป็นช่วงวิกฤติที่มีความต้องการน้ำอย่างมากสำหรับการพัฒนาฝักถั่วเหลือง รัฐ Goiásและ รัฐMato Grosso do Sul ยังคงมีสภาพแห้งแล้งกว่าสภาพอากาศปกติอีกด้วย

จากการที่ฝนกตกน้อยลงในภูมิภาคการผลิตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เราคาดว่าผลผลิตทางการเกษตรลดลงอย่างมาก

สำหรับรัฐมาโตกรอสโซ เราคาดการณ์ว่าจะเกิดความสูญเสียมากที่สุดโดยมีการลดลงในผลผลิตถึง 15% จากการผลิต 45.6 ล้านตันในการเก็บเกี่ยวครั้งล่าสุด ลดลงไปเหลือเพียง 39 ล้านตัน

เรายังคาดว่าจะมีการลดลงประมาณ 10% ในรัฐโกแอสและมาโตกรอสโซดูล

ในภาพรวม ภาคกลางตะวันตกจะเห็นการลดลงของผลผลิตถึง 9.2 ล้านตันเมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บเกี่ยวก่อนหน้านี้ ซึ่งจะปิดการเก็บเกี่ยวปี 2566/67 ที่ 68.13 ล้านตัน

สถานการณ์ทางตอนใต้ของบราซิลแตกต่างจากภูมิภาคอื่น เนื่องจากฝนตกมากเกินไปในช่วงฤดูปลูกพืช ทำให้การดำเนินการล่าช้า ทำลายแปลงปลูกพืช และเป็นสาเหตุให้บางพื้นที่ต้องทำการปลูกใหม่ เราคาดว่าจะผลผลิตในรัฐซานตาคาตารีและปารานาจะลดลงที่ 8% และ 5% ตามลำดับ

ในรีโอแกรนเดอูซัลมีฝนตกเพิ่มขึ้นถึง 64% ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 รัฐบาลคาดการณ์ว่าความสามารถในการผลิตจะฟื้นตัวขึ้น

หลังจากการเก็บเกี่ยว 2 ครั้งล่าสุดมีผลผลิตต่ำกว่า 2 ตันต่อไร่ เราคาดว่ารัฐบาลจะเพิ่มกำลังการผลิต 59% เป็น 3.15 ตันต่อไร่ หากเป็นไปตามที่คาดการณ์ เราคาดว่าผลผลิตของมันจะเพิ่มขึ้นจาก 13 ล้านตันจากการเก็บเกี่ยวครั้งล่าสุดไปเป็น 20.9 ล้านตัน ซึ่งจะกลายเป็นผู้ผลิตอันดับ 3 ในประเทศ - จากตอนนี้ที่อยู่ในอันดับที่ 5

ภูมิภาค MATOPIBA (มารานาว์, โตแก้ว, ปีอูอี, และบาฮิยา) ยังมีการปลูกพืชตามปกติในบางพื้นที่ ส่วนในบางพื้นที่ที่ฝนตกล่าช้าก็กระตบต่อการเพาะปลูกไปด้วย และถึงแม้ฝนจะกลับมาตกปกติในเดือนมกราคม แต่พื้นที่ปลูกยังต้องการความชื้นมากขึ้นสำหรับการฟื้นตัวให้ดีขึ้น

เราคาดการณ์ว่าผลผลิตในภูมิภาค MATOPIBA จะเหลือเพียง 17.8 ล้านตัน ซึ่งลดลง 2.1 ล้านตันเมื่อเปรียบเทียบกับการเก็บเกี่ยวครั้งล่าสุด

ณ ปัจจุบัน ถึงแม้ว่าการเก็บเกี่ยวถั่วเหลืองจะไม่เป็นตามที่คาดการณ์ไว้ แต่หลังจากการเก็บเกี่ยวครั้งล่าสุด จำนวนก็ยังคงสูงสุดถึงแม้ว่าการผลิตจะลดลง 3.2% แต่ในเวทีโลก บราซิลยังคงเป็นผู้ผลิตและจัดหาถั่วเหลืองที่ใหญ่ที่สุด

การส่งออกที่น้อยลงของถั่วเหลืองจะเป็นประโยชน์กับการส่งออกของสินค้าอื่นๆ

จากการผลิตที่ลดลง เราคาดว่าการส่งออกถั่วเหลืองของบราซิลจะลดลงเหลือ 90 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้ท่าเรือของบราซิลต้องจัดขนส่งถั่วเหลืองน้อยลง 5 ล้านตันเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565/66 ความกดดันในด้านการส่งออกจะลดลงสำหรับสินค้าแข่งขันอื่นๆ เช่น ตลาดน้ำตาล

สภาพอากาศร้อน ดันราคาสับปะรดไทย

หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CZ Kaset ในประเทศไทย

ติดต่อเรา

ที่อยู่

1202-1203 ชั้น 12 อาคาร เอส เมโทร

725 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 02-026-9241